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Sobre nosotros

Planeación Patrimonial es una empresa integrada por los Mejores Asesores Financieros en México, aquí encontrarás la asesoria necesaria para lograr la solvencia económica que requieres para toda tu vida.

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Inversión Liquidez Inmediata

Para clientes que buscan una inversion con liquidez y seguridad sin tener que sacrificar rendimientos. Esta es administrada bajo el esquema mas innovador y eficiente del mercado, ademas permite obtener excelentes beneficios fiscales que maximizan el rendimiento de nuestros clientes.

Antes de elegir el vehiculo de inversión, es indispensable evaluar las implicaciones fiscales que pueden influir de forma significativa en el crecimiento de tu patrimonio.

Te permite disponer de tus recursos con base en tus necesidades de liquidez sin ninguna penalización. Tu patrimonio cuenta con el respaldo de Allianz, experto en el manejo de planes de inversion y uno de los administradores de activos mas grandes del mundo.

Te permite contar con la herencia de un patrimonio que tus beneficiarios recibirán libre de gravamen, en caso de que llegues a faltar.

Alternativas de Inversión: Renta fija, la cual ofrece rendimientos atractivos con un incomparable nivel de seguridad. Si prefieres invertir de una manera más dinámica y activa con un mayor potencial de crecimiento de tu capital, puedes asignar una parte o la totalidad de tu inversión a nuestras alternativas de renta variable.